Donnerstag, 30. September 2010 15:50
Geschlossene-Fonds – Alternative Investments bei Beteiligungsfinder
Geschlossene Fonds haben sich schon lange als fester Bestandteil im Anlaqe-Mix der Assetklassen etabliert. Als Sachwertinvestition bieten sie Stabilitat und Sicherheit für jedes Portfolio.
Beispiel: Shipping Balance – Initiator Hesse Newman – Kategorie Schiffe Sonstiges
Seit 2005 ticken die Uhren in der Welt der geschlossenen Fonds anders – vor rund fünf Jahren trat der Paragraf 15a/b des Einkommensteuergesetzes in Kraft, der die Abschreibungsmöglichkeiten von Fonds seitdem drastisch begrenzt. Von da an waren ausschüttungsorientierte Konzepte gefragt, was der Beteiligungsbranche gleich in mehrfacher Hinsicht gutgetan hat. Zum einen kommt so auch bei geschlossenen Fonds die Rendite vor allem aus der Wertschöpfung des Anlageobjekts. Zum Zweiten können sich geschlossene Fonds jetzt mit anderen Anlageformen vergleichen und messen lassen. Zum Dritten bewegt sich die Branche aus der Ecke des „grauen Kapitalmarkts” heraus und gewinnt damit auch die öffentliche Beachtung, die ihr aufgrund ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung längst zukommt.
Denn das von Initiatoren und Vertrieb seit 1992 mobilisierte Eigenkapital hat die 190-Milliarden-Euro-Grenze locker überschritten.
Bezüglich ihrer Transparenz müssen sich geschlossene Fonds nicht mehr vor anderen Kapitalanlagen verstecken. Ganz im Gegenteil: Ebenfalls seit 2005 gilt für sie die Pflicht, in den Verkaufsprospekten umfänglich über den Initiator und das Anlageobjekt aufzuklären. Der Prospekt wird auf diese formalen Kriterien hin von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gecheckt. Eine qualitative Prüfung des Fondsangebots liefert der Formal-Check natürlich nicht – das bleibt weiterhin die Aufgabe des Finanzberaters oder des Investors. (Quelle: Das Investment)
Wir möchten Ihnen heute einen neuen Geschlossenen Fonds vorstellen, der
Shipping Balance aus dem Emissionshaus Hesse Newman.
Hier einige Daten für den Vergleich:
Fondsname: Shipping Balance
Initiator: Hesse Newman
Aktueller Status: verfuegbar
Ausschuettung: 4.00% – 111.20%
Fondskategorie: Schiffe Sonstiges
Substanzquote: 85.70
Mindestanlage: 25.000 EUR
Laufzeit: 16 J.
Der Shipping Balance kurz beschrieben
Die Anleger beteiligen sich mittelbar als Treugeber über die TGH Treuhandgesellschaft Hamburg mbH an dem Kommanditkapital der Hesse Newman Shipping Balance mbH & Co. KG, Hamburg.
Ein Teil des eingeworbenen Kommanditkapitals wird auf dem Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen in aussichtsreiche Beteiligungen investiert und dient damit dem Aufbau eines attraktiven Schiffsportfolios. Es werden ausschließlich Schiffsbeteiligungen auf dem Zweitmarkt angekauft. Die Gesellschaften müssen die Schiffe unter Tonnagesteuer betreiben.
Mit dem anderen Teil des Kapitals werden Anteile des "Swiss Rock (Lux) Sicav – Absolute Return Bond Fund" erworben. Der "Swiss Rock (Lux) Sicav – Absolute Return Bond Fund" ist eine Gesellschaft nach luxemburgischen Recht, die – ähnlich wie es das Investmentgesetz (InvG) für deutsche Investmentgesellschaften vorschreibt – nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein global diversifiziertes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen investiert. Die Investition in das Anleihenportfolio dient der Sicherung des eingesetzten Anlegerkapitals mit dem Ziel, dass die Anleger am Ende der prospektierten Fondslaufzeit mindestens ihr gezeichnetes Kapital (ohne Agio) vor Steuern zurückerhalten.
Während der Fondslaufzeit wird die Investitionsquote in das Schiffsportfolio sukzessive angehoben. Einerseits werden die Auszahlungen der erworbenen Schiffsbeteiligungen teilweise wieder laufend investiert. Andererseits werden die Anteile am Anleihenportfolio bei jeder Auszahlung an die Anleger sukzessive reduziert. Das dadurch frei werdende Kapital kann ebenfalls laufend investiert werden.
Die prognostizierte Laufzeit geht bis zum 31. Dezember 2026. Es ist keine vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten vorgesehen.
Die Marktsituation des Shipping Balance
Der Hesse Newman Shipping Balance plant, Beteiligungen an rund 50 verschiedenen Schiffsgesellschaften in einem Portfolio zu bündeln. Investiert wird am Zweitmarkt in Containerschiffe, Massengutfrachter, Tanker und Spezialschiffe. In allen Segmenten sind infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise die Transportnachfrage, die Charterraten sowie die Schiffswerte gesunken. Der Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen hat sich seither aufgrund deutlich gefallener Nachfrage zum Käufermarkt gewandelt. Für Investoren ergeben sich daher gute Investitionschancen, hochwertige Schiffsfonds zu niedrigen Preisen zu erwerben.
Sollte Ihnen der
Shipping Balance gefallen, dann sehen Sie sich doch die bereitgestellten Unterlagen, wie Prospket, Analysen, Fakten und Daten im Profi Portal für Geschlossene Fonds ”
Der Beteiligungsfinder” an. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Zeichnungsschein über uns einreichen würden. Auf viele Fonds können wir Ihnen interessante Rabatte geben. Fragen Sie nach Ihren Konditionen!
Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Fonds wünschen, dann klicken Sie bitte hier: Shipping Balance
